Conta a estória de Aldin,um novato em Bagdá e vendedor de água.
Em um local onde vendem escravas, ele fica encantado com uma delas, vendida a preço de ouro. Há uma tempestade de areia no momento da entrega e Aldin consegue roubar a escrava, Milliam, que também se simpatiza com ele.
E depois seguem várias aventuras, topando com Ali Babá e os 40 Ladrões, a Torre de Babel, Sinbad, a ilha das sereias e outras estórias.
O filme foi feito em 1969, lá se vão cinquenta anos, e foi audacioso na época. Há muitas cenas eróticas e muita nudez, tanto que o YouTube classificou o vídeo apenas para maiores de 18 anos. E houve corte de 30 minutos, quando estreou nos EUA.
O filme foi um sucesso no Japão, mas um fracasso nos EUA, mesmo ganhando dublagem em inglês.
Foi a primeira animação da dupla Osamu Tezuka e Eiichi Yamamoto da trilogia Animerama, seguida de Cleópatra (1970) e a Tragédia de Belladonna (1973). Foi a primeira animação feita para o público adulto.
Veja o filme neste link, apenas com legendas em inglês:
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