O filme combina os inteligentes e engraçados diálogos criados por Simon com algumas piadas visuais.
Anos 40, São Francisco. Peter Falk faz uma imitação de Humphrey Bogart como o detetive Lou Peckinpaugh. O parceiro de Lou foi achado assassinado e isso é apenas a ponta do iceberg, quando chega a ele seu caso mais complexo. Envolve um combatente da resistência francesa (Fernando Lamas), um oficial nazista (Nicol Williamson), o roubo de alguns 'ovos' supostamente valiosos, a ponte de Golden Gate e uma esposa ninfomaníaca (Marsha Mason).
Participações de grandes atores como, Ann-Margret, Eileen Brennan, Sid Caesar, Stockard Channing, James Coco, Dom DeLuise, Louise Fletcher, Madeleine Kahn, Phil Silvers (como Hoppy) e uma ponta de Jonathan Banks (como Cabbie).
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